Ρόλοι χρηστών: Ιδιοκτήτης, Διευθυντής, Σύμβουλος, Βοηθός
Τι επιτρέπει κάθε ρόλος στο Estate CRM (Ιδιοκτήτης, Διευθυντής, Σύμβουλος, Βοηθός) και ποιος βλέπει ποιες επαφές, ακίνητα, αναφορές και ρυθμίσεις.
Κάθε μέλος του γραφείου σας έχει έναν από τέσσερις ρόλους. Εδώ θα δείτε τι επιτρέπει ο καθένας, ώστε οι σύμβουλοι να έχουν ό,τι χρειάζονται χωρίς να βλέπουν κάθε πελάτη και κάθε ρύθμιση.
Ποιοι είναι οι τέσσερις ρόλοι;
- Ιδιοκτήτης: τα πάντα, μαζί με τη χρέωση και το προφίλ του γραφείου. Συνήθως ο επικεφαλής του γραφείου.
- Διευθυντής: τα πάντα εκτός από τη χρέωση και το προφίλ του γραφείου. Ταιριάζει σε υπεύθυνους γραφείου και επικεφαλής ομάδων.
- Σύμβουλος: ακίνητα και μόνο τις δικές του επαφές.
- Βοηθός: ακίνητα και όλες τις επαφές, χωρίς δυνατότητα διαγραφής.
Τον ρόλο τον επιλέγετε όταν προσκαλείτε κάποιον και μπορείτε να τον αλλάξετε αργότερα από την Ομάδα.
Ποιος κάνει τι;
| Ιδιοκτήτης | Διευθυντής | Σύμβουλος | Βοηθός | |
|---|---|---|---|---|
| Προβολή, προσθήκη και επεξεργασία ακινήτων | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Διαγραφή ακινήτων | Ναι | Ναι | Οχι | Οχι |
| Επαφές που βλέπει | Ολες | Ολες | Μόνο τις δικές του | Ολες |
| Διαγραφή επαφών | Ναι | Ναι | Οχι | Οχι |
| Δραστηριότητες και ημερολόγιο όλων | Ναι | Ναι | Οχι | Οχι |
| Αναφορές | Ναι | Ναι | Οχι | Οχι |
| Πρόσκληση και διαχείριση μελών | Ναι | Ναι | Οχι | Οχι |
| Λίστες και ρυθμίσεις (Ετικέτες & πηγές, Προσαρμοσμένα πεδία, Ιστοσελίδα & πύλες, Αιτήματα, Ροές συμφωνιών, Επανεπικοινωνίες, Εισαγωγή, Μάρκετινγκ) | Ναι | Ναι | Οχι | Οχι |
| Ρυθμίσεις γραφείου, Email, SMS | Ναι | Οχι | Οχι | Οχι |
| Χρέωση | Ναι | Οχι | Οχι | Οχι |
Στο μενού κάθε χρήστης βλέπει μόνο τις σελίδες που μπορεί να χρησιμοποιήσει.
Ποιες επαφές βλέπει ένας Σύμβουλος;
Ο Σύμβουλος βλέπει μόνο τις επαφές που του έχουν ανατεθεί. Ο ίδιος κανόνας ισχύει για ό,τι συνδέεται με μια επαφή: τις ζητήσεις και τις αντιστοιχίσεις της.
Αν ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου είναι επαφή άλλου συμβούλου, ο Σύμβουλος βλέπει μόνο Υπάρχει ιδιοκτήτης (επαφή άλλου συμβούλου), χωρίς όνομα ή τηλέφωνο.
Αν οι σύμβουλοί σας μοιράζονται όλους τους πελάτες, δώστε τους τον ρόλο Βοηθός. Αν χρειάζεται επιπλέον να διαγράφουν εγγραφές, κάντε τους Διευθυντές.
Ποιες δραστηριότητες βλέπει ένας Σύμβουλος;
Οι Σύμβουλοι και οι Βοηθοί βλέπουν:
- δραστηριότητες που τους έχουν ανατεθεί ή που δημιούργησαν οι ίδιοι,
- δραστηριότητες για επαφές που βλέπουν,
- δραστηριότητες που αφορούν μόνο ένα ακίνητο.
Οι Ιδιοκτήτες και οι Διευθυντές βλέπουν τις δραστηριότητες όλων και φιλτράρουν το ημερολόγιο ανά σύμβουλο.
Μπορεί κάποιος να έχει δύο ρόλους;
Οχι. Κάθε μέλος έχει έναν μόνο ρόλο στο γραφείο. Κανείς δεν αλλάζει τον δικό του ρόλο, και μόνο Ιδιοκτήτης μπορεί να ορίσει άλλον ως Ιδιοκτήτη.